Yhdeksänvuotias Simon on päällisin puolin tavallinen, onnellinen pikkupoika. Hänellä on iloinen, pojastaan hyvää huolta pitävä äiti Karin, rakastava isoäiti sekä hyvä ystävä, naapurin tyttö Tove. Simonin arkeen heittää kuitenkin pelottavan varjonsa pari vuotta vanhempi Kobra, Simonin silmätikukseen ottanut koulukiusaaja.
Mielikuvitusmaailmassa Simonilla on kumppaninaan leijona, jonka voimia Simon toivoisi itselleen myös tosielämässä.

Eräänä päivänä Karin esittelee Simonille uuden miesystävänsä Björnin. Olisiko Björnistä Simonin tueksi ja suojelijaksi? Simon alkaa jo uskoa tähän, kunnes käy ilmi, että Björnin poika Alex onkin juuri koulussa Kobrana tunnettu kiusaaja.

Karin ja Björn eivät tiedä poikien välillä vallitsevasta pelon ja vallankäytön ilmapiiristä mitään, joten eräänä kauniina päivänä he ehdottavat pojille, että he kaikki muuttaisivat yhteen ja alkaisivat elää yhtenä onnellisena perheenä. Nyt Simonin on tosiaan oltava vahva kuin leijona sekä opittava ymmärtämään, miksi häntä kiusataan ja miten sen saisi loppumaan.